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category: "administrateur"
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subcategory: "procedure_test"
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slug: "guide-de-bonnes-pratiques-pour-tester-une-demarche"
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locale: "fr"
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keywords: "test démarche, étapes test, dépôt dossier, instruction, fonctionnalités secondaires"
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title: "Guide de bonnes pratiques pour tester une démarche"
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# Guide de bonnes pratiques pour tester une démarche
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Tester une démarche est nécessaire avant toute publication. En effet, il s’agit d’une étape essentielle pour déployer un formulaire de qualité, cela permet notamment de :
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- corriger les erreurs de votre formulaire et de le transmettre à votre délégué à la protection des données
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- vérifier que le processus d’instruction envisagé correspond à vos besoins ainsi que toutes les fonctionnalités associées (emails automatiques, attestations, annotations privées, etc…)
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- préparer votre service et vos usagers à l’utilisation de %{application_name}.
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## Déroulé du test
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Le test d’une démarche se déroule en trois étapes :
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1. le test de la partie usager (dépôt de dossiers)
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2. le test de la partie instructeur (instruction du dossier)
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3. le test des fonctionnalités secondaires
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Vous pouvez faire tester la partie usager (étape 1) et instructeur (étape 2) par des collaborateurs. Cependant, nous vous recommandons fortement de les tester vous-même une première fois.
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**Vous pouvez effectuer toutes les modifications que vous souhaitez sur votre démarche pendant cette phase de test.**
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Bien évidemment, avant de tester la démarche, il faut l’avoir créé. Pour cela, vous pouvez vous aider de [notre guide de la dématérialisation réussie via %{application_name}](https://456404736-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-L7_aKvpAJdAIEfxHudA%2Fuploads%2FGJm7S7LVjHPKVlMCE36e%2FGuide%20des%20bonnes%20pratiques%20démarches-simplifiees.pdf?alt=media&token=228e63c7-a168-4656-9cda-3f53a10645c2). Vous pouvez également consulter la documentation [Comment créer une nouvelle démarche](https://doc.demarches-simplifiees.fr/tutoriels/tutoriel-administrateur)
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## Étape 1 : Déposer un dossier de test côté usager
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Vous devez commencer par cette étape afin de tester le parcours d’un usager pour déposer un dossier. De plus, sans dossier déposé, vous ne pourrez pas tester les fonctionnalités relatives à l’instruction.
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1. Utilisez le bouton **« Tester la démarche »** (ou suivez le lien de la démarche), accessibles depuis votre interface administrateur. Toute personne ayant connaissance du lien pourra remplir des dossiers test sur votre démarche qui seront supprimés plus tard.
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2. Commencez à remplir votre dossier en suivant le bouton **« Commencer la démarche »**.
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3. Après avoir complété le dossier et éventuellement testé les fonctionnalités dédiées à l'interface usagers (invitation à compléter un dossier…), cliquez sur **« Déposer le dossier »** pour finaliser le dépôt et voir le message de confirmation de dépôt.
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Une fois votre dossier de test déposé, un message de confirmation de dépôt sera affiché :
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N’hésitez pas à [transmettre le lien vers la démarche test à vos collègues](/faq/administrateur/faire-tester-une-demarche-par-un-collegue) afin qu’ils puissent la tester et vous transmettre leur retour. Gardez à l’esprit que **tous les dossiers déposés pendant le test seront supprimés** lorsque la démarche sera modifiée ou publiée.
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## Étape 2 : Instruire le dossier de test
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Vous avez déposé à l’étape précédente un premier dossier. Rendez-vous désormais dans la partie instructeur.
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Passez à l’interface instructeur via le lien [%{application_base_url}/procedures](/procedures) ou en changeant de profil depuis le menu en haut à droite en cliquant sur votre adresse email.
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⚠️ **Vous devez être instructeur de la démarche pour accéder aux dossiers déposés**. Par défaut, en tant que créateur de la démarche (administrateur), vous êtes instructeur de celle-ci. Si vous ne testez pas vous-même cette partie, ajoutez votre collaborateur en tant qu’instructeur.
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Vous arrivez alors sur l’interface instructeur. Il vous suffit de cliquer sur l’onglet **« En test »** puis suivez le lien de votre démarche avec un dossier **« à suivre »** .
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Trouvez le dossier à suivre, puis testez l’instruction du dossier.
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Voici le tutoriel pour instruire un dossier en tant qu’instructeur : [Tutoriel Instructeur](https://doc.demarches-simplifiees.fr/tutoriels/tutoriel-instructeur)
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## Étape 3 : Tester les fonctionnalités secondaires
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Vous pourrez ici tester différents éléments secondaires :
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- Demande d’**avis externe** (partie instruction) . Pour plus d’information, vous pouvez consulter [notre tutoriel expert invité](https://doc.demarches-simplifiees.fr/tutoriels/tutoriel-expert-invite)
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- **Vérifiez les e-mails** d’accusé de réception, de passage en instruction, d’acceptation, de refus et de classement sans suite (partie usager)
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- Testez la **messagerie du dossier** en envoyant un message à l’usager. Si vous souhaitez anonymiser l’adresse mail des instructeurs dans la messagerie, vous pouvez [nous contacter à l’adresse %{contact_email}](mailto:%{contact_email})
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- Si l’**attestation automatique d’acceptation** et la partie annotations privées ont été paramétrées, vérifiez qu’il n’y a pas d’erreur
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En cas d’erreur et/ou en fonction des retours de vos collègues suite à la phase de test, vous pouvez modifier la démarche depuis votre profil administrateur.
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**⚠️ Attention, suite aux modifications, tous les dossiers seront supprimés.**
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## Fin du test : Passage en production
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Après avoir minutieusement testé votre démarche, il est temps de la rendre accessible à tous en la publiant.
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1. **Accédez au tableau de bord administrateur** de votre démarche et cliquez sur le bouton **« Publier »** situé en haut à droite.
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2. **Personnalisez le lien** du formulaire pour le diffuser plus facilement à vos usagers. Cette étape vous permet de simplifier l’accès à votre démarche.
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3. **Indiquez le lien de diffusion** de votre démarche, comme le site internet de votre organisme, pour faciliter la communication auprès des usagers.
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4. **Prenez connaissance des mentions RGPD** avant la publication pour assurer la conformité de votre démarche avec le **Règlement Général sur la Protection des Données**.
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5. **Finalisez la publication** en cliquant sur le bouton **« Publier »** situé en bas de l’écran.
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Félicitations, vous êtes désormais administrateur d’une démarche publiée sur %{application_name} !
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⚠️ **N’oubliez pas de diffuser le lien** de votre démarche auprès de vos usagers, accessible depuis votre interface administrateur. Ce lien est différent du lien de la démarche test.
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